C'est le printemps et l'oiseau Ticky est de retour dans la vallée. Il découvre avec surprise qu'un nouveau voisin habite au-dessous de chez lui et qu'il joue de la trompette. Ses amis n'ont d'yeux que pour lui.
Parce qu’elle a une bosse derrière la tête, Yeghvala est considéré dès la naissance comme une sorcière. Personne n’y peut rien. La belle tsigane poursuit son existence et rencontre son mari, mais son destin la poursuit.
