Soyo Migita habite dans un petit village dont l'école ne compte que six élèves. Sa vie est chamboulée par l'arrivée d'un nouvel étudiant au franc-parler venu de Tokyo, Hiromi Osawa.
A Joanna, ville de la planète Papathéa, la poupée synthétique laveuse de vaisseaux spatiaux Noa tente de retrouver ses origines et de comprendre ses rêves.
Les élèves de l'institut Shibusen sont formés pour devenir des faucheurs d'âmes afin de fabriquer une arme démoniaque qui a besoin d'intégrer les âmes de 99 humains et d'une sorcière.
Pendant les vacances, Toto déborde d'imagination en matière de blagues et de bêtises à tel point que ses parents lui font consulter un psychologue.